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Zusammensetzung von Fonds

Von: , Frage gestellt am Do, 16. Aug 2001

Hallo,
ich habe irgendwo gelesen, daß ein Investmentfonds nur maximal 10% seines Vermögens in eine Aktie investieren darf.
Jetzt frage ich mich, ob das auch für Derivate auf die Aktie gilt, ob also ein Fonds z.B. 10% Aktien einerFirma UND gleichzeitig 10 Optionsscheine (je 9%, soweit es so große Optionsscheinemmisionen gibt) auf diese Aktie halten darf. Damit wäre kein einziges Papier über 10%, der Fonds aber nur von der Entwicklung einer Aktie abhängig.

Cu Rene

3 Antworten zu dieser Frage

1. Antwort von nach 2 Stunden 0 hilfreich

   Re: Zusammensetzung von Fonds

   Hallo René,
   
   es ist spät, ich bin müde und ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, daß Derivate bei der 10%-Klausel miteinbezogen werden würden.
   
   Das komplette KAGG findest Du hier:
   http://www.bakred.de/texte/gesetz/kagg9-98.htm
   
   Ich kümmere mich morgen noch mal drum.
   
   Gruß
   Christian
   

   • Antwort von nach 22 Stunden 0 hilfreich

     Re^2: Zusammensetzung von Fonds

     Hallo, Das komplette KAGG findest Du hier:
     http://www.bakred.de/texte/gesetz/kagg9-98.htm
     Das habe ich versucht, aber als Nichtjurist ist das ganze wohl nicht zu verstehen. Ich kümmere mich morgen noch mal drum.
     Wäre nett.
     
     Außerdem fällt mir gerade noch ein, wie sieht das ganze mit Zertifikaten aus, in denen diue Aktie enthalten ist?
     
     Cu Rene
     

2. Antwort von nach 7 Tagen 0 hilfreich

   Re: Zusammensetzung von Fonds

   Hallo Rene,
   es ist in der Tat so, Fonds dürfen max. 10% ihres Portfoliowertes in eine Aktie legen, die Summe aller Aktien, die über 5% gewichtet sind darf 40% nicht überschreiten.
   Dazu dürfen max. 5% Derivate (z.B eine passende Option) gekauft werden. Zusätzlich kann es z.B. bei Indexfonds sinnvoll sein bis max. 20% Futures (30% bei staatl.Garantie, d.h. wenn zum Beispiel von einer Landesbank emitiert) zu investieren.
   Grüße
   Ulf
   

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