Hallo,
wer kann mir einen Tipp für ein einfache Exceltool geben, um damit Versicherungen zu verwalten --> sowas wie ein elektronischer Versicherungsordner mit Anschriften, Versicherungsnummern etc.
Natürlich kann ich auch eine einfach Liste anlegen, aber so ein fertiges übersichtliches Tool wäre toll.
Danke.
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
wer kann mir einen Tipp für ein einfache Exceltool geben, um
damit Versicherungen zu verwalten --> sowas wie ein
elektronischer Versicherungsordner mit Anschriften,
Versicherungsnummern etc.
Diese Beschreibung ist so rudimentär, dass ich keinen Vorschlag machen kann. Du solltest schon etwas genauer angeben, was in diesem Ordner enthalten sein soll. Ist es ein Blatt pro Vertrag/Person oder sind alle Adressen auf einem Blatt und weitere Daten auf andern Blättern? Wie sollen diese Blätter heissen und was enthalten sie?
Der Nicht-Fachmann in Versicherungsfragen sollte dein Problem verstehen.
Die Aufgabe sieht jedenfalls auf den ersten Blick recht einfach aus, wenn es lediglich um Datenlisten geht. Mit Excel kannst du jedoch nicht nur Listen schreiben, sondern vielfältige Auswertungen machen, da Excel ein Tabellenkalkulationsprogramm ist und nciht nur ein Notizblock.
Also bitte mehr Angaben!
Erich
wer kann mir einen Tipp für ein einfache Exceltool geben, um
damit Versicherungen zu verwalten --> sowas wie ein
elektronischer Versicherungsordner mit Anschriften,
Versicherungsnummern etc.
Natürlich kann ich auch eine einfach Liste anlegen, aber so
ein fertiges übersichtliches Tool wäre toll.
Hi Bernd,
was hindert dich daran eine einfache übersichtliche Liste anzulegen?
Aus deinen Angaben ist für mich nicht zu entnehmen ob du für dich deine eigenen Versicherungen auflisten willst oder das k.A. das Ganze die Versicherungen vieler Leute auflisten soll o.ä.
Ansonsten stimme ich Erich in allen Punkten zu.
Gruß
Reinhard
Hallo,
Hi
Erich
Sorry wegen mangelnder Rückmeldung - es war Fasching 
Nein - ich habe im Moment noch keine eigene Lösung und bin am überlegen, was ich im Detail tatsächlich beinhaltet haben möchte bzw. haben muss.
Vom Grunde her sind dies dann Daten, die ich einem Kunden ein- bis zweimal jährlich zur Verfügung stellen muss. Dieser will einen Überblick seiner Verträge und dann auch so eine Art Suchfunktion für: zugeordnete Adressen/Ansprechpartner, ein Schadenfall ist passiert --> welcher Vertrag ist davon betroffen?, usw.
ansonsten sind halt die Grunddaten wie Vertragsnr, Versicherungsgesellschaft, Beitrag, Zahlungsweise, Versicherungsart, Umfang, Laufzeiten auf jeden Fall notwendig.
Das ganze muss ich dann auch geschäftlich und privat zuordnen können.
Gruss
Bernd
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Hallo,
Sorry wegen mangelnder Rückmeldung - es war Fasching
Nein - ich habe im Moment noch keine eigene Lösung und bin am
überlegen, was ich im Detail tatsächlich beinhaltet haben
möchte bzw. haben muss.Vom Grunde her sind dies dann Daten, die ich einem Kunden ein-
bis zweimal jährlich zur Verfügung stellen muss. Dieser will
einen Überblick seiner Verträge und dann auch so eine Art
Suchfunktion für: zugeordnete Adressen/Ansprechpartner, ein
Schadenfall ist passiert --> welcher Vertrag ist davon
betroffen?, usw.
ansonsten sind halt die Grunddaten wie Vertragsnr,
Versicherungsgesellschaft, Beitrag, Zahlungsweise,
Versicherungsart, Umfang, Laufzeiten auf jeden Fall notwendig.
Das ganze muss ich dann auch geschäftlich und privat zuordnen
können.
ich würde von den einzelnen Dokumenten eine pdf erstellen, da kann man dann über Lesezeichen, die ebenfalls leicht einzurichten sind, komfortabel zu den einzelnen Abschnitten springen
hat man verschiedene Dokumente, die man nicht in einem Dokument zusammenfssen möchte, bietet sich auch eine Excel-Tabelle an, wo man einzelne Spalten mit einzelnen Hyperlinks auf die Dokumente füllen kann.
beides bietet Übersicht und auch gute Suchmöglichkeiten
Gruß
Marion
so verwalte ich meine Dokumente, hat sich bewährt