Hallo,
ich bin dabei mich der praktischen Arbeit eines Anlagemanagers
zuzuwenden und einer meiner ersten Aufgaben ist es ein
bestehendes Nostro (Eigenbestands)-Portfolio einer Bank zu
analysieren.
Warum haben die gerade Dich dafür ausgesucht ?
Leider scheitert es schon beim ersten Blick daran, dass ich
mich nicht damit auskenne, ob die Daten zur Analyse überhaupt
ausreichen (es fehlen z.B. die WKN bzw. ISIN) und wie ich die
verschiedensten Zertifikate bewerten soll.
Bei allem Respekt, aber ich vermute mal, dass es demnächst noch an ganz anderen Dingen scheitern wird.
Z.B. kommt eine relative Kursentwicklung vor, die ich per
google nicht finden (definieren kann). Kann mir bitte jemand
sagen, was eine relative Kursentwicklung sein soll?
Diese kommt in der Übungstabelle drin vor.
Das kann man immer „so und so“ interpretieren. Das kommt immer auf das verfügbare Datenmaterial und die übergeordneten Absichten/Ziele an.
Oft wird ist aber folgendes gemeint:
Wie hat sich Aktie A oder Portfolio B im Verhältnis zum Markt entwickelt ? Also konkret, wie hat sich der Kurs der BASF Aktie im Verhältnis zu allen Aktien (DAX-30) entwickelt.
Fonds bzw. größere Portefeuilles werden nicht selten am MSCI World gemessen. Das ist ein Index, der die größte Anzahl an Wertpapieren abbilden soll. mit Betonung auf SOLL.
Spielt die Kuponfälligkeit irgendeine Rolle - ist es besser
verschiedene Fälligkeiten zu haben?
Das kommt wesentlich darauf an, welche Anlagestrategie man verfolgt. Das gilt für Aktien und insb. für Zertifikate.
Bewerte ich Zertifikate im Bestand denn nur nach derzeitigem
Kurs? Was ist mit dem Kupon? Der hat doch nicht
unwesentlichen Einfluss auf den Ergebnisbeitrag?
Nein, allerdings sind die Bewertungsverfahren für Zertifikate heute schon ähnlich komplex, wie etwa das der anderen Derivate. Von daher lässt sich das nicht „mal eben so“ erklären.
Viel würde mir ein Verweis auf eine Spezialisteninternetseite
bringen, bzw. Buchempfehlungen.
Wo müsste man denn da bei dir anfangen ? Hast Du irgendwelche Vorkenntnisse ? Etwa in einem Studium angeeignet oder eine Ausbildung bei der Bank ?
Gerne schicke ich Dir auch die Tabelle von Excel für eine
besseres Verständnis, worum es mir geht.
KAnnst Du dir Arbeit nicht an einen Kollegen delegieren ?
VG
Sebastian